重大件货物出口海运市场现状和未来发展趋势

一、重大件货物出口海运简介

全球经济和 贸易的持续增长,带动各经济体对大型基础设施和能源的投资和需求持续增加,大型油气田和新能源项目开发、大型电站、大型化工和采矿项目、港口基建等重点项目源源不断,各类超大超宽超重货物运输需求逐年增多,为重大件运输提供了广阔的市场空间。除了小部分重大件货物可通过陆地运输以外,绝大多数重大件货物运输需要借助海运完成。

( 一 ) 重大件货物介绍

不同于相对成熟的集装箱、干散货、原油等大宗货物,因重大件货物结构、重量复杂多变,航运界对重大件的认定并无统一标准。业内普遍将单件重量 ( 或计费吨 ) 在150吨以上的货物称为重大件。重大件货源相对有限,数量随着重量的增加而减少,通常需要借助特殊载运工具进行装运。由于工程技术要求和专业化程度较高,作业风险较大,有一定的市场准入门槛,只有特殊的船型和专业化的航运公司才具备装运重大件货物的能力。

重大件货物出口海运市场现状和未来发展趋势

( 二 ) 重大件出口海运介绍

目前海运市场上重大件运输的主流船型主要有重吊船、甲板船和半潜船三种,运输单件货物重量的能力依次增加。重吊船因重量较低的重大件货物相对较多,较易形成一定规模的专业化运营,表1列出了全球主要的运营重吊船的航运公司。而相对高端的半潜船运输市场,门槛相对较高,且运营风险较大,逐步形成了专业化经营市场格局,表2列出了全球主要的运营半潜船的航运公司。甲板船可视为重吊船和半潜船的替代船型,主要配合大型工程的施工和货物运输,市场相对比较分散。因货物规格和客户要求的差异,这三种海运方式既相互独立,又相互补充,同时也存在一定的竞争。

二、重大件货物出口海运市场现状

海运业是一个完全开放、充分竞争的全球化市场,是经济全球化的重要载体,对国际经济和 贸易发展趋势较为敏感。重大件货物以服务于实体经济的大型工业设备为主,货物价值较高,战略地位较为突出,运价也较高,颇受市场关注。次贷危机以后,欧美等发达国家经济复苏迟缓,大多数发展中国家的内在发展动力不足,实体经济发展缓慢,重大件货源供应也增长乏力,除了油气开发业以外的重大件海运市场一直处于低迷状态。

( 一 ) 海运市场现状

过去几年中,重吊船运输市场在全球经济和 贸易发展大格局的影响之下,规模呈下降趋势,部分老旧船舶被送往船厂拆解。在残酷的市场竞争环境下,2011年,重大件运输航运公司Beluga宣布破产,其延续者德国Hansa公司在2018年末“再次”破产。而市场上持续的低运价也迫使船东不得不进行联营,以期船队盈利最大化。2017年,BBCChartering和Jumbo宣布组成“战略联盟”,利用各自细分市场的优势,形成资源互补的投标联合体。

相比于重吊船运输市场,半潜船运输市场较为小众,主要以超重大件以及油气开采等能源项目货物为主。受油气开发市场行情影响,半潜船运力在近10年中出现井喷式增长,原有竞争者扩大船队规模,新的船东不断进入,供大于求的局面也日趋明显。而夹在两者之间的甲板船,同样面临船多货少甚至没有市场的尴尬境地。

( 二 ) 海运管理模式

1. 航线管理模式

因重大件货物的特殊性,市场货源主要以远期项目货为主,且市场现货向远期项目货发展的趋势明显。项目货物运输往往需要较长的时间规划,过程复杂且涉及合同金额巨大,海运通常由招标决定,除了航运公司,物流公司和无船承运人也会参与投标。因物流公司和无船承运人的成本较低,其报价也更具竞争力,在市场运力供大于求的局面下,极易造成价格战,甚至出现亏本中标。

在市场运力过剩和激烈的价格竞争中,航运公司为了降低运营成本,提高船队市场占有率和覆盖率,会同时运营包括重吊船在内的多种船型,例如表1中的BBC Chartering、Zeamarine、中远海特、AAL Shipping等。2018年美国重大件运输公司Intermarine和德国杂货船公司Zeaborn合并成新的Zeamarine,则是这种市场运作模式的最新体现。这类航运公司通常船队规模较大,大多采用类似于大宗商品运输的航线经营模式,以满足客户对运输效率和成本为核心的服务质量要求,提升船队市场竞争力。

2. 项目管理模式

在油气开发等细分重大件海运市场,运价虽然也是主要的考虑因素,但客户更看重投标人的 经验、规模、管理、技术和安全等综合竞争力,会对投标人的资质进行严格的设定和审核,也会对载运船舶进行较为苛刻的检查,因此这类货物的投标门槛很高,往往仅局限于业内较有影响力的工程总包 ( EPC ) 公司和航运公司。而投标人之间的竞争,也更多地体现在作业能力和管理水平等方面。

相对于量,这类货物的运输往往更看重“质”,因此以海工项目重大件货物运输为主的重吊船公司和多数半潜船公司,如SAL、Biglift、Jumbo、Boskalis等均采用项目管理模式。这种管理模式虽然没有固定的航线,但可实现全球化运营,通过各类资源的有效合理配置,以及对技术和作业过程进行有效的控制和监督,为客户提供“一对一”的个性化运输服务,以满足行业和客户特殊的要求。因市场需求有限,且门槛较高,这类航运公司通常船队规模相对较小。

无论是航线经营模式,还是项目管理模式,都顺应了市场对于重大件海运的特殊要求,体现了良好的市场导向性和以“客户为中心”的管理理念。从现有重大件运输市场的表现来看,客户不仅关注成本和效率,更注重海运服务从“港到港”向“端到端”的转变[3],可以预见未来重大件海运企业的核心战略将是服务领先和成本领先,以优质高效的服务和成本管理为企业获得持久的竞争优势和发展动力,将成为重大件海运企业未来创新和发展的主要方向。

三、重大件货物海运市场未来发展趋势

( 一 ) 数字化

随着互联网科技的高速发展和向各行各业的逐步渗透,人类社会正步入一个全新的数字化时代,也为海运这个古老且传统的行业提供了绝佳的转型机会。信息数字化、商务电子化、交易网络化的“互联网+全程物流”[4]的运输模式将有助于为客户提供全方位、高质量、多层次的航运服务,成为未来重大件海运的主旋律。

首先,数字化为包括货物、客户、代理、供应商、服务商在内的各类信息提供了集中有效管理,实现了商业大数据共享和分析,不仅有助于航运企业向客户提供“一对一”的差异化服务,满足客户特殊的个性化运输要求,更有助于航运企业研判市场行情和前景,做出合理的企业战略发展规划和布局。其次,数字化有助于丰富客户的海运体验,从客户询价到完整交付货物,全程实现物流运输平台可视化管理。在重大件海运中,客户较为关注货物的安全和运输效率,包括船舶航线动态和船上货物情况,以及货物装卸货和运抵信息。平台可视化将使客户及时了解相关信息,不仅有助于促进各方之间的沟通和信任,增进客户忠诚度和满意度,也提高了海运企业的服务附加值。最后,数字化也有利于航运企业整合内部资源,形成数字化的价值链管理模式,实现营销、运输、成本控制、商务结算一体化,不仅有助于提升企业管理水平和经营效率,还能有效降低运营成本,实现管理增值。

重大件货物复杂多样,各家航运公司可根据各自的细分市场领域及发展方向,树立大数据与航运结合的创新理念,选择合适的数字化管理模式,争取在新一轮的数字化信息时代赢得市场先机。

( 二 ) 技术化

技术是重大件运输的核心竞争力之一,也是重大件运输企业服务质量的重要体现。可以预见,未来重大件货物将朝着特殊化、复杂化、绿色化方向发展,对重大件航运企业提出了更高的技术要求,技术化将成为企业未来竞争的主战场之一,也是保持重大件海运领域较高门槛的必要手段。

特殊化主要表现在重大件货物的特征趋向大型化、精细化,货物价值也将随之增加,使得客户对该类货物的运输提出了更加严格的要求,例如对现有船型进行革新以适应新的市场运载需求。

复杂化是指技术和管理的升级带动各类复杂工程的实施,使得船舶运输和作业环境将越来越复杂,行业规范也将更加全面和严格,相关的作业要求越来越高,例如在环境恶劣或偏僻地区进行重大件货物的装卸。

绿色化是未来海运的“通行证”,是重大件海运不可逾越的行业要求,也是未来船队竞争力的重要体现。随着各类环境保护国际公约的陆续出台和修订,航运公司需要进行技术创新,推动航运绿色化,例如对船舶设备的更新以达到节能减排的要求。

技术创新不仅需要卓越的市场眼光,还需要相当的资金投入。重大件海运企业只有审时度势,根据市场需求和自身发展需要,实现关键技术的有效突破,才能在未来的市场竞争中保持核心技术领先优势。

( 三 ) 资本化

重大件海运业是典型的资本密集型行业,船舶融资、海运保险、跨境结算等业务都需要数额庞大的资金支持,且风险较高,不是单个航运企业所能负担的,需要金融资本的广泛参与,资本化运营将成为未来重大件海运企业可持续发展的中坚力量。

首先,金融资本有助于企业灵活应对行业波动,降低经营风险。当市场运力短缺时,能及时有效地帮助企业扩大运力;当运力过剩时,能合理控制企业的运力规模,降低经营风险。其次,金融资本有助于企业降低经营成本,减轻企业负债。例如“以租代买”的船舶运营方式,可使航运企业与船厂等生产机构和银行等服务机构共同承担船舶运营成本和财务风险。最后,金融资本有助于航运企业实现资本化运作,借助资本融通能力,实现企业数字化和技术化升级,整合航运资源,放大企业价值和品牌溢价能力,提高企业市场竞争力。

在次贷危机余波的影响下,海运资本化尚没有完全发挥在重大件海运市场进行优化航运资产资源配置的功能。随着海运金融政策和法规的逐步完善,海运资本化的未来发展前景可期。但面对资本的诱惑,航运企业也要保持清醒,避免盲目追求船队大型化和船舶大型化,警惕过度投资和企业高杠杆,做好资本风险管控,将资本优势转化为有效的专业优势,保持企业良好的发展势头。

( 四 ) 轻资产化

为避免激烈的同质化竞争,灵活应对市场供求变化,防范财务风险和经营风险,资本化运营必将推动重大件海运企业向轻资产化方向进行战略转型,这也是未来提升企业竞争力的发展方向之一。

首先,轻资产化有助于降低企业的经营成本和风险,将有限的企业资本集中于提升服务质量和水平,为企业创造更高的利润附加值。重大件运输船舶较高的价值,一方面会增加企业运营和管理成本,另一方面会增加企业的固定资产投入,使企业因高资产负债率和高杠杆而存在一定的财务风险。轻资产化不仅能有效降低企业的资本负担和风险,还能促进企业内部的管理变革,实现资本效益最大化。

其次,轻资产化有助于企业规避重大件运输中的风险责任,为企业从法律和制度层面构建风险管控多层防火墙。因货物价值较高,运输风险较大,目前重大件运输普遍采用Heavycon合同范本。与传统海运合同截然不同,Heavycon合同范本对船东提出了较为苛刻的要求和天价的索赔,一旦发生意外事故,对船东的影响可能是致命的。轻资产化可使经营平台 ( 船舶运营 ) 和管理平台 ( 船舶管理 ) 分别独立运行,合同签署以经营平台为主。在合规的原则下,经营平台可将Heavycon合同中的风险责任转嫁给管理平台,防御经营风险,维持经营企业长期良好的市场信誉。

需要指出的是,重大件海运企业的轻资产化需要企业具备一定的竞争优势,例如市场影响力和管理能力。重大件海运是一个完全竞争的市场,只有取得一定的市场影响力,赢得客户的信赖,并依靠卓越的管理能力整合市场资源,方可进行轻资产化战略转型。

四、结语

未来重大件货物海运的市场需求在变,竞争格局在变,企业管理模式和服务理念也应随之改变。重大件海运企业需要紧跟市场,深入研究,转变思路,与时俱进,通过数字化、技术化向客户提供更高层次的航运服务,提升客户价值服务体验,同时通过资本化、轻资产化有效降低企业运营成本,增强企业防御风险能力,才能在新的经济和 贸易常态下,在激烈的海运市场竞争中,超越自我,超越对手,赢得客户,赢得市场,实现企业的价值增长和长期可持续发展。

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