昕锐社:2020年拉美互联网如何迈过百年不遇的经济衰退?

2018-2019 年,整个拉美地区都沉浸在数字经济蓬勃发展的大好时光,每年获得的风投资本从 2017 年的刚刚过 10 亿美金,连翻四倍多到 2019 年的 46 亿美金,本土和海外的资本都开始向拉美的风险投资领域下注。各式创业论坛每个月都有好几场,各种创业训练营拔地而起,头条上每天都能看到新的融资讯息,头部公司的创业者逐渐被塑造成了新的全民偶像。

最近几周以来,拉丁美洲和加勒比海地区的新冠疫情非常严重。美国约翰斯·霍普金斯大学公布的数据显示,拉丁美洲国家的新冠肺炎病例已经超过270万,仅次于北美,成为全球新冠肺炎病例数排名第二的地区。《经济学人》杂志表示,尽管拉美各国的经济情况并不相同,但他们有着共同的特征。拉美国家的大城市人口稠密,非正规就业比例高,国家控制力薄弱,为新冠疫情的传播创造了条件。同时经济的不景气更加严重。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会7月6日发布了2020年财政概览报告,分析了该区域各国针对新冠肺炎疫情大流行引发人类和经济危机及财政反应。报告指出,财政政策必须在减轻新冠肺炎疫情大流行带来的经济社会影响方面发挥中心作用,同时提供必要的动力来实现经济复苏,这将有助于该地区在新冠肺炎疫情大流行之后的世界中走向可持续和包容性发展。

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拉美历年获投VC金额和数量

其次是人才,生态体系起来了。拉美的创业者从把创业纷纷从欧美海归、从大厂跳出来开始做自己的创业项目。科技企业看重拉美广阔的市场空间和移动互联网高粘度的用户群体,亚马逊、Cabify、Delivery Hero,中国的滴滴、快手、TikTok都已经或准备在拉美市场全面铺开。

2020 年拉美在新年第三天高调宣布全球今年第一个独角兽正式诞生。巴西的房地产翻新交易平台 Loft,成立不到两年估值 10 亿美元。新冠疫情的突袭对拉美地区整体的经济按下了倒带键。新一轮经济衰退将使拉加地区陷入自上世纪30年代大萧条以来最严重的经济和社会危机,并将从多方面对该地区造成打击。

疫情暴露的拉美经济问题

据 IMF 的测算,今年拉美地区整体经济将负增长 5.2%,这将是过去 100 年来最严重的经济倒退。在全球范围的 2020 预测来看,拉美的收缩幅度居中,但在所有的新兴市场地区中将是衰退最为严重的之一。国际货币基金组织西半球部门负责人亚历杭德罗·维尔纳(Alejandro Werner)于当地时间26日表示,拉丁美洲已成为新冠肺炎疫情的新震中,这将导致该地区出现有统计以来最严重的经济衰退,预计2020年该地区国家的国内生产总值将下降9.4%。国际货币基金组织曾在24日发布的最新世界经济展望报告中,将巴西和墨西哥这两个拉美最大经济体2020年的增长预期分别调至-9.1%和-10.5%。

疫情当前,拉美经济被钳制于以下几个要害点:

1)本土经济活动仍偏传统和非正式,大面积居家隔离削弱消费和内需。

2)利率普遍处于过去五年来最低水平,而负债却处于高位,导致货币和财政政策工具发挥空间受限。

3)外部 贸易环境恶化,全球需求进入低谷,大宗商品价格走低,打击本土出口产品的体量和价值。

4)国际资本的风险偏好趋于保守,外资流入整体进入下行阶段

拉美超过 40% 的劳动力人口从事非正式的经济活动,且大部分为服务业从业人员(餐饮、旅游、出行、家政、小商贩等)。这部分人口的收入来源通常与所从事的服务直接挂钩,各国强制居家隔离以后,这些服务根本无法开展,许多人无法工作,收入来源也成了大问题。国际劳工组织认为,危机将严重影响拉加地区的就业情况。受疫情影响,该地区多达1150万人或将失去工作,失业率也将从2019年的8.1%上升至2020年的11.5%。

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拉美的非正式经济比例与其他地区比较,紫色为拉美 | 数据来源:IMF

其次,拉美国家财政和货币政策在这些年不断降息、不断举债的发展中所能发挥的调控空间已被压缩。其中,经济学家预测墨西哥、哥伦比亚、智利和秘鲁的利率将低于通胀预期,或进入负利率时代。拉美的政府税收能力弱,税收仅占 GDP 的 16-18%,明显弱于发达国家 25-35% 的平均水平。此外,拉美国家主要的出口品类为能源、矿石、农产品等大宗商品,而疫情影响下全球对大宗商品的需求都在下降,导致价格下跌,伤害拉美国家的出口收入。据联合国的估算,拉美的出口产品价值将减少 15%。南美国家的出口以能源和矿产为主,因而受损最严重,降幅将接近 18%。

疫情之下全球的资本市场都会显著收缩,海外资本在拉美的投资预计今年将比 2019 年减少约 800 亿美金,其中海外投资人对拉美资本市场的投资将是减少最为显著的。新一波政治动荡或将在公共卫生危机和经济衰退的催化下加速上演。拉美国家的波动性较大,相应地在政治上也时常摇摆不定,对长久稳定不利。

根据主要地区和国际组织的预测,拉丁美洲和加勒比地区将是在经济和社会领域受新冠疫情影响最严重的地区,但由于地区内各国之间存在经济和社会差异,这些国家受经济衰退的影响也将各不相同。

拉美数字经济机会

自隔离开始,许多外卖平台便开始爆单。Rappi,拉美最大的外卖配送独角兽,在隔离的头两个星期订单直接增长了 300%。同时火速增长的还有生鲜类垂直配送平台 Justo、Merqueo、Frubana 等,增长率也在 70%-400% 之间。与此同时,餐饮外卖类的 iFood、UberEats、Domicilio、DiDi Food 等平台也都实现了飞速增长。

电商领域的增长无论是综合型电商平台还是社交电商,疫情在短期都带来了 30-50% 的增长,有些平台即使零投放、零推广也能够保持 20% 的月增长幅度。例如,拉美最大的综合电商 Mercado Libre 2020 年一季度 GMV 同比增长 34%,活跃用户数增长 31%。

因为对无接触服务的需求,以往现金为王的用户也开始向 Fintech 转移。Mercado Libre 衍生的支付平台 Mercado Pago,2020 年一季度的交易总额暴涨 82% 至 81 亿美金。本地其他的各种数字钱包、移动支付和互联网发卡 Fintech 也纷纷扩张,开拓全球的支付和转账合作伙伴网络,加速迭代产品来贴合用户新的需求。

在哥伦比亚,政府也在积极通过 Fintech 来覆盖传统银行未能覆盖的人群。哥伦比亚政府针对小微个体户和自由职业者的新冠急救贷款就选择通过在线消费贷公司 Zinobe 来发放。

除了外卖、电商和 Fintech 数字内容的消费需求也得到了释放。2020 一季度 Netflix 在拉美的付费用户增长了近 300 万;Spotify 在拉美的月活用户增长了 36%,拉美的付费用户数占 Spotify 全球的 21%。而短视频方面,字节的 TikTok、快手的 Kwai 在拉美多个国家都荣登 App 下载量前 10 的榜单。

活下来就是胜利

疫情对于拉美年轻的互联网生态是一次全面检验,全球的衰退对于拉美创业者最大的挑战在于资本可预见的短缺。

疫情给拉美互联网创业者带来的机会也是显而易见的。不论是2C 还是 2B,疫情都加速了用户从线下转到线上的速度、广度和深度。

于此同时,拉美的传统企业和政府也明确地感受到了数字化的必要性和紧迫性,开始加大对数字化转型的参与和投入。可见的未来,拉美地区的互联网内生动力会进入一个新的高潮,这对于创业者来说是极利好的消息,会有更多资源雄厚的机构愿意给创业公司空间,跟他们建立战略合作,该地区必须加快向社会福利型国家过渡,减少不平等现象,加强社会保护体系,包括提供基本收入、优质教育和健康服务,为所有人提供更好的生活条件,并为可持续发展奠定坚实基础。

(来源:Vancshop

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